Podremos ver al empezar, a una chica es atacada por un monstruo Kishin, quien al matarla le quita su alma. Mientras tanto, por otro lado vemos a 2 de los personajes principales, Maka, una técnica del instituto Shibusen, y Soul Evans, su compañero con la habilidad de convertirse en un arma para ayudarla a pelear en contra de las almas siniestras. Maka y Soul ya obtuvieron las 99 almas de demonio, solo les falta un alma de bruja para que Soul pueda convertirse en una Guadaña Mortal, entonces, ellos van por la de Blair, pero resulta que Blair es una Gata Mágica. Al recolectar un alma errónea, las 99 que ya llevaban son confiscadas y deben comenzar de nuevo su tarea de recolección nuevamente.
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